故事发生在抗日战争时期，假扮江城富商的汪伪特务机关情报部长沈天，受上级派遣秘密潜入上海，对各个医院、诊所以及医疗中心进行探察潜伏，配合日本731部队高级军官太田大佐开始进行研究细菌毒气，于是，在一次执行任务的同时，被一辆汽车撞倒伤头部的沈天，却患上失忆症，使日本帝国军太田的阴谋落空。随着战争延续，二战爆发，紧接着，上海沦陷，被日本帝国军侵占，日军为了巩固于上海的地位与势力，诱降汪精卫，一时间，上海部分国机关要员也纷纷投日叛变后，精心策划了一系列的阴谋计策，实施日伪梅机关重新制定的秘密计划，并且，启用了代号“死神”的特工小组秘密展开暗杀行动，因此，上海一切地下情报工作被迫暂停。