故事发生在与光明欢腾的现实世界相对的一个黑暗城市万圣节城，该城居住着各种外表狰狞怪诞的妖魔鬼怪，城主是个忧郁的年轻人，人称南瓜王子杰克。　　有一天，杰克无意中闯入了圣诞节城，看到喜气洋洋的圣诞节城居民都在为即将到来的盛大节日准备礼物，杰克被这种欢乐温馨的气氛所感染，心生羡慕，于是也绞尽脑汁，打算这一年由自己的万圣节城接替圣诞城来分发圣诞礼物。想到做到，杰克立即将这一想法付值诸行动，他找来手下几个罗喽去绑架了圣诞老人，又命全城居民开始全力打造圣诞礼物。　　终于到了去城中分发圣诞礼物的一天，杰克乘着人造的鹿车，兴致勃勃前往孩子们居住的城市，分发出全万圣节城齐心协力造出的礼物。但是孩子们收到这些奇形怪状、怪异恐怖的礼物后，个个吓得大惊失色，杰克于是成了城中人人喊打的恐怖怪物，最后被人用高射炮打了下来。　　一片好心落空的杰克回到了阴暗的万圣节城，释放了圣诞老人，彻底打消了替代圣诞城的念头。从此杰心安心留在万圣节城做他的南瓜王子，并与一直倾慕他的断臂女幸福地生活在一起。万圣节城的其它怪物们也依然开心地为世间制造着无伤大雅的恐怖，一切又恢复了原状……